Документы в CRM: автоматизация, удобство и единый стандарт

Работа с документами — одна из самых важных и в то же время самых рутинных задач в бизнесе. Счета, договоры, акты, чеки, квитанции — каждый день сотрудники тратят на них часы. Ошибки при копировании данных, разные форматы у разных менеджеров, потерянное время на проверку — всё это снижает эффективность работы.

Наша CRM-система решает эту проблему с помощью встроенного инструмента «Документы».

Что такое «Документы» в CRM

Это модуль, который позволяет заранее создавать шаблоны печатных форм. В шаблон можно включить нужные реквизиты, тексты, логотип компании. А данные клиента, договора или задачи подставляются автоматически.

В итоге документ формируется буквально за несколько секунд, без ручного ввода и копирования.

Какие документы можно создавать

Инструмент универсален и подходит для любого бизнеса. Вы можете настроить:

  • договоры — автоматически с данными клиента и условиями сделки,

  • акты выполненных работ — с перечнем товаров и услуг,

  • счета и квитанции — с суммами и скидками,

  • чеки для термопринтера 80 мм — удобно для выездного сервиса или точек продаж,

  • документы формата А4 — как вертикальные, так и горизонтальные.

Все документы оформлены по единому стандарту, что повышает доверие клиентов и облегчает работу сотрудникам.

Преимущества инструмента «Документы»

  • Экономия времени — документы формируются в один клик.

  • Минимум ошибок — все данные подставляются автоматически.

  • Гибкость — подходит и для офисной печати, и для термопринтеров.

  • Единый стиль — шаблоны оформляются один раз и используются всеми сотрудниками.

  • История версий — система сохраняет изменения, и всегда можно вернуться к прошлому варианту.

Для кого это решение

  • Менеджерам — чтобы не тратить время на ручное оформление договоров и счетов.

  • Исполнителям — чтобы быстро распечатать чек или акт по задаче.

  • Руководителям — чтобы быть уверенным, что все документы компании оформлены правильно и в едином стиле.

Почему это важно для бизнеса

Документы — это лицо компании. Когда они оформлены быстро, без ошибок и в одном стиле, клиент получает лучший сервис. А сотрудники освобождают время для более ценных задач: общения с клиентами, продаж, развития бизнеса.