Как настроить фильтр
Создание фильтра осуществляется на странице настроек фильтров, путь к которой лежит через главное меню: Настройки → Фильтры
Фильтр позволяет вам сохранить данные или получить разные виды расчетов стоимости договора в зависимости от полученных данных, по средствам создания полей и присвоениям им соответствующих расчетов в договоре.
Для создания нового фильтра:
- Наведите на пункт меню “Настройки” и нажмите на “Фильтры”;
- На открывшейся странице нажмите пункт Добавить фильтр.
Для редактирования фильтра:
- Наведите на пункт меню “Настройки” и нажмите на “Фильтры”;
- В списке на странице нажмите на название фильтра который вам необходимо изменить.
Поля страницы редактирования\создания фильтра:
- Название поля - напишите название которое хотите видеть в заголовке фильтра.
- Тип поля
- Текстовое поле (значения в текстовом формате)
- Числовое поле (значения в числовом формате)
- Дата (выбор даты из календаря)
- Выпадающий список (позволяет выбрать одно значение)
- Множественный список (позволяет выбрать несколько значений)
- Карта (используется для автозаполнения адреса)
- Скрытое поле
- Фильтр действует для (здесь указываем к чему относится фильтр)
- Договор
- Товары и услуги
- Всплывающее описание заполняется при необходимости, всплывает подсказка при наведении курсором мыши на название поля
- Обязательно для заполнения (при проставлении галочки, не даст сохранить договор без заполнения данного поля)
- Показывать/Скрыть (если выбран вариант “скрыть” данный фильтр(или пункт списка) не будет показывать при создании нового договора или если ранее не был заполнен.)
- Все статусы (проставляем галочки на тех статусах, где должен отображаться данный фильтр)
- Все города (проставляем галочки на тех городах, где должен отображаться данный фильтр)
- Карта клиента (данные из фильтра дублируются в карту клиента привязанную к договору)
- Предварительный выбор для Типа поля:
- Числовое (позволяет прописать изначальное значение, является необязательным к заполнению)
- Дата (позволяет выбрать количество показываемых дней в календаре)
- Выпадающий список (Пустое поле - изначально фильтр не будет заполнен, Первый элемент - фильтр автоматически заполнится значением первого из списка)
- Карта (ограничитель области)
- Скрытое поле (Пользователь - выведет пользователя создавшего заявку, Дата и время - выведет данные когда была оформлена заявка)
Работа с выпадающим списком:
- При создании фильтра если выбираем Выпадающий список на странице появится Пункты списка, которые заполняем и проставляем галочки на Показывать/Скрыть/Все статусы/Все города/Карта клиента
- Далее нажимаете на кнопку +Добавить пункт списка, столько раз сколько будет пунктов в Выпадающем списке
- Предварительный выбор
- Пустое поле - изначально фильтр не будет заполнен,
- Первый элемент - фильтр автоматически заполнится значением первого из списка
- Обязательно для заполнения (при проставлении галочки, не даст сохранить договор без заполнения данного поля)
Работа с множественным списком:
- При создании фильтра если выбираем Множественный список на странице появится Пункты списка, которые заполняем и проставляем галочки на Показывать/Скрыть/Все статусы/Все города/Карта клиента
- Далее нажимаете на кнопку +Добавить пункт списка, столько раз сколько будет пунктов в Выпадающем списке
- Обязательно для заполнения (при проставлении галочки, не даст сохранить договор без заполнения данного поля)
Редактирование порядка фильтров:
- Наведите на пункт меню “Настройки” и нажмите на “Фильтры”;
- На открывшейся странице нажмите пункт Упорядочить.
- Перетаскиваем мышкой на нужную строчку
- Нажинаем на кнопку Редактировать (кнопка сверху)