Карты клиентов: создание, хранение и автоматическая идентификация

Карта клиента — это центральный элемент клиентской базы CRM. Именно здесь хранятся все контактные данные, история взаимодействия, привязанные заказы и каналы связи. Благодаря картам клиентов компания получает непрерывную и прозрачную работу с каждым клиентом, без потерь информации, дублирования или путаницы между обращениями.

Как создаются карты клиентов

1. Автоматически при обращении

Если настроена интеграция с телефонией, мессенджерами или соцсетями, карта клиента создаётся в момент первого входящего обращения — будь то звонок, сообщение в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и т. д.

CRM проверяет, существует ли уже карта с указанным номером телефона или ID мессенджера. Если нет — создаёт новую и связывает её с беседой. Повторные обращения от того же клиента автоматически попадают в уже существующую карту.

2. При создании договора

Если оператор вручную создаёт договор и указывает номер телефона, система ищет соответствующую карту. Если карта не найдена — она будет создана и связана с договором автоматически.

3. Вручную

Сотрудник может создать карту клиента вручную, указав контактные данные и любые дополнительные поля. Это полезно, если нужно заранее занести клиента в систему, прежде чем он обратится.

Что хранится в карте клиента

имя, номер телефона, email, ссылки на мессенджеры и соцсети;
история договоров и заказов;
все внутренние задачи, связанные с клиентом;
привязанные беседы (по всем каналам);
фильтры — параметры, которые были вынесены из договоров для долгосрочного хранения;
список товаров и услуг, которые были заказаны;
комментарии сотрудников.

Это не просто контактная карточка — это целостная история взаимоотношений с клиентом.

Как карта клиента используется в системе

Карта клиента становится связующим элементом для всех ключевых сущностей CRM:

каждый новый договор связан с картой;
задачи, привязанные к клиенту, собираются в единый список;
при повторных обращениях CRM автоматически подставляет известные данные;
фильтры, перенесённые из договоров, автоматически появляются при новых заказах;
операторы могут быстро увидеть весь контекст общения с клиентом — даже если обращение пришло из другого канала.

Фильтры в карте клиента

Система фильтров позволяет «переносить» важную информацию из договора в карту клиента. Это удобно, когда значения должны сохраняться на будущее.

Пример:
Если при заказе у клиента уточняется «предпочтительное время работы» или «тип объекта» — эти поля можно настроить как сохраняемые в карту клиента. Тогда при новом заказе эти значения подставятся автоматически.

Это снижает нагрузку на операторов и ускоряет оформление повторных заявок.

Автоматическая идентификация клиентов

Одна из ключевых возможностей CRM — это распознавание клиента ещё до того, как оператор начал общение. Благодаря интеграциям:

при входящем звонке система показывает, кто звонит, и открывает карту клиента;
при входящем сообщении в мессенджер создаётся беседа и сразу связывается с нужной картой;
если данных для автоматической идентификации недостаточно, оператор может вручную указать номер телефона в форме беседы — и карта клиента будет связана автоматически.

Заключение

Карта клиента — это не просто справочник контактов. Это живой архив всех взаимодействий с клиентом, связанный с договорами, задачами и сообщениями. Она упрощает работу операторам, ускоряет обработку повторных заказов и повышает качество обслуживания.

CRM сама создаёт, обновляет и использует карты клиентов так, чтобы каждая компания могла расти, не теряя связь с людьми, которые приносят ей доход.