Обзор CRM-системы: цели, особенности и преимущества

CRM-система, которую мы разработали, — это инструмент, созданный для управления клиентскими заказами, автоматизации повторяющихся процессов и устранения человеческого фактора. Она особенно хорошо подходит для малого и среднего бизнеса, где важна скорость обработки, минимизация ошибок и контроль над исполнением.

Изначально система создавалась под нужды клининговой компании, но со временем приобрела универсальные черты, подходящие для различных сфер услуг.

Ключевые цели системы

  • Сократить время обучения новых сотрудников;
  • Обеспечить обработку заявок по чётким сценариям;
  • Исключить пропуск данных или забытые действия;
  • Упростить работу операторам за счёт автоматизации;
  • Позволить руководству контролировать статус выполнения каждого заказа;
  • Автоматически рассчитывать стоимость заказа и сохранять структуру ценообразования;
  • Управлять задачами как по договору в целом, так и по отдельным товарам и услугам.

Что делает систему уникальной

1. Единый объект — договор

Каждый заказ оформляется в виде договора. Он содержит всю информацию о клиенте, статус выполнения, список товаров и услуг, связанные задачи и результаты расчётов. Договор может двигаться по статусам, а система автоматически проверяет наличие обязательных данных перед переходом на следующую стадию.

Подробнее

2. Карта клиента

Это единый источник правды о клиенте. Связывает все обращения, договора, чаты, задачи и даже социальные сети. Создаётся автоматически при звонке или сообщении, либо вручную. Данные из договоров могут сохраняться в карте клиента для повторного использования.

Подробнее

3. Работа с товарами и услугами

Каждый договор может содержать несколько товаров и услуг — например, разные предметы в одном заказе. У каждого из них есть собственные параметры (фильтры), которые участвуют в расчётах и могут требовать выполнения отдельных задач. Это позволяет обрабатывать каждый компонент параллельно и независимо.

Подробнее

4. Гибкая система фильтров

Фильтры — это основа структуры данных. В зависимости от настроек, они отображаются и становятся обязательными в определённых статусах. Это позволяет адаптировать CRM под конкретные сценарии бизнеса.

Подробнее

5. Механизм задач

Задачи можно создавать вручную, выбирать из типовых или формировать автоматически при наступлении определённых условий. Задачи могут быть назначены как на договор, так и на конкретную услугу в его составе. Система не даст завершить задачу, если не выполнены все условия перехода по статусу.

Подробнее

6. Расчёты

Система расчётов позволяет вычислять стоимость договора на основе фильтров товаров и услуг. Она поддерживает разные типы расчётов — стоимостные, статистические и кассовые — и сохраняет историю с разбивкой по категориям. Это позволяет вести глубокую аналитику и управлять выручкой.

Подробнее

7. Автоматические действия

Через механизм автоматических задач можно не только создавать напоминания или действия для сотрудников, но и выполнять операции от имени системы: отправку сообщений, создание или удаление услуг, копирование договоров, обращение к внешним API.

Подробнее

Выгоды для бизнеса

  • Упрощение работы оператора: только нужные поля и действия;
  • Стандартизация сценариев: каждый заказ проходит по чёткой схеме;
  • Минимизация ошибок: CRM не даст сохранить договор с незаполненными данными;
  • Повышение прозрачности: руководитель в любой момент видит статус и историю;
  • Гибкая адаптация под любой бизнес без участия разработчиков;
  • Возможность работы с большим потоком заказов без потери качества.