Система расчётов: стоимость, аналитика и категории

Система расчётов — одна из ключевых составляющих CRM, которая отвечает за вычисление стоимости договора, а также ведение статистики, аналитики и кассового учёта. Расчёты можно настроить гибко и адаптировать под специфику бизнеса, что делает их незаменимым инструментом как для операторов, так и для управленцев.

Назначение системы расчётов

Главная цель системы расчётов — определить стоимость договора на основе данных, заполненных в фильтрах и в составе товаров и услуг. Но её функциональность выходит далеко за рамки простой калькуляции.

С помощью расчётов можно:

• вычислить итоговую сумму по договору;
• применить скидки и наценки;
• создать дополнительные платные опции;
• собрать статистику по действиям и предпочтениям клиентов;
• поддержать внутренний бухгалтерский учёт.

Категории расчётов

Категории — это способ группировки расчётов в системе. Они создаются вручную через интерфейс и могут представлять собой любые смысловые объединения: "Основные услуги", "Доп. опции", "Скидки", "Статистика", "Кассовые значения" и т.д.

Категория — это просто наименование группы, позволяющее структурировать расчёты и сделать интерфейс более понятным. Категории не влияют на логику или результат выполнения расчётов, но используются:

• для отображения результатов в понятной структуре;
• при анализе данных и отчётности;
• для визуального разграничения назначения расчётов.

Типы расчётов

Система поддерживает несколько типов расчётов:

1. Базовые расчёты

Используются для формирования финальной стоимости договора. Например, расчёт стоимости чистки ковра на основе его площади.

2. Статистические расчёты

Это полноценные расчёты, которые точно так же анализируют данные и вычисляют итоговые значения в денежном выражении. Отличие в том, что они не влияют на финальную стоимость договора, но могут использоваться:

• для промежуточных вычислений, необходимых другим расчётам;
• для внутренней статистики и анализа;
• для сбора дополнительных данных о заказе, которые нужно учитывать, но не включать в итоговую цену.

3. Кассовые расчёты

Формируют внутренние кассовые записи, позволяющие отразить оплату, поступление денег, возвраты и т.п. Их можно использовать для интеграции с учётными системами или внутреннего контроля.

Механика работы

Каждый расчёт анализирует:

• текущий статус договора;
• значения фильтров в договоре;
• состав и параметры товаров и услуг;
• значения фильтров товаров и услуг.

Если условия соответствуют, расчёт выполняется и его результат сохраняется.

Важно: договор сам по себе не участвует в расчётах напрямую. Влияют именно данные внутри фильтров, а также данные из товаров и услуг.

Результаты расчётов

После выполнения, каждый расчёт сохраняет:

• категорию;
• итоговое числовое значение;
• идентификатор расчёта, на основе которого он был построен.

Это даёт возможность:

• проводить аналитику по выручке, скидкам, количеству услуг;
• отслеживать эффективность маркетинговых акций;
• анализировать тенденции спроса.

Примеры использования

• В зависимости от размера и материала изделия система автоматически рассчитывает цену.
• При выборе определённой опции (например, «доставка») добавляется соответствующая стоимость.
• Если клиенту предоставляется скидка, она фиксируется и попадает в аналитику.
• По завершении заказа система формирует кассовую запись для внутреннего бухгалтерского контроля.
• Статистический расчёт может подсчитать, сколько квадратных метров ткани обработано — это значение затем используется в кассовом или ценовом расчёте.

Гибкость и настройка

Система расчётов полностью настраивается:

• условия срабатывания;
• порядок выполнения;
• зависимости между расчётами;
• влияние на финальную стоимость (или его отсутствие).

Это позволяет адаптировать её под любые сценарии — от простой калькуляции до сложных цепочек с учётом десятков параметров.

Заключение

Система расчётов в CRM — это не просто механизм подсчёта стоимости. Это полноценный инструмент для автоматизации, учёта и анализа, который помогает:

• ускорить оформление заказов;
• уменьшить ошибки в расчётах;
• повысить прозрачность и предсказуемость процессов;
• собирать данные для принятия управленческих решений.

С ней работа становится не только быстрее, но и умнее.