Типовые задачи: автоматизация на основе даты и контекста

Типовые задачи в CRM — это удобный способ быстро назначать действия сотрудникам, основываясь на преднастроенных шаблонах. Они сокращают время на рутинное планирование и позволяют стандартизировать работу в зависимости от даты, статуса и города.

Что такое типовые задачи

Типовая задача — это не конкретное задание, а шаблон, который может быть добавлен вручную оператором в нужный момент. Основная идея — сократить количество действий при создании однотипных задач. Пользователь выбирает дату и из предложенного списка типовых задач назначает нужные.

Типовые задачи:

  • не создаются автоматически;
  • формируются по списку, отфильтрованному по контексту;
  • включают в себя логику перехода по статусам после выполнения или отклонения;
  • позволяют обрабатывать операции, привязанные ко времени.

Пример использования

Когда договор попадает на статус «Согласование выезда специалиста», в нём появляется специальное поле для выбора даты. Оператор выбирает одну или несколько свободных дат, и система показывает, какие типовые задачи можно добавить на эту дату.

Например:

  • Назначить выезд на адрес клиента;
  • Согласовать доставку;
  • Подтвердить звонком.

Все задачи из списка заранее преднастроены администратором компании, с указанием логики переходов статуса договора при их выполнении или отклонении.

Условия отображения

Типовые задачи отображаются не всегда. Для их появления должны быть соблюдены условия:

  • текущий статус договора;
  • город договора;
  • день недели, на который назначена задача.

Благодаря этому можно точно настроить, какие задачи доступны для создания в каждом контексте. Это исключает ошибки и повышает скорость обработки заявки.

Гибкость настроек

У каждой типовой задачи можно задать:

  • название и описание;
  • группу, к которой она принадлежит;
  • статусы, на которые должен перейти договор при выполнении или отклонении;
  • доступность в зависимости от города и дня недели.

Такой подход позволяет централизованно управлять задачами и логикой работы внутри компании.

Почему это удобно

  • Ускорение процессов: не нужно каждый раз заполнять задачу вручную.
  • Стандартизация: сотрудники работают по единым правилам.
  • Контроль логики: статусы и фильтры проверяются автоматически.
  • Простота внедрения: достаточно один раз настроить шаблоны.

Заключение

Типовые задачи — это быстрый и надёжный способ упорядочить работу с повторяющимися действиями. Они идеально подходят для компаний, где есть сценарии с выездами, логистикой, звонками или любой другой регулярной активностью.

Инструмент позволяет настроить систему один раз и работать по отлаженному механизму, не тратя время на рутину и исключая ошибки.