Товары и услуги в CRM: как управлять услугами и товарами в составе заказа

В CRM каждая заявка или заказ оформляется через договор. При этом ключевую роль также играют товары и услуги, которые добавляются в договор — именно с ними и с самим договором связана основная логика обработки, автоматизации, задач и расчётов. Система построена так, что обе эти сущности — договор и его содержимое — могут участвовать в бизнес-процессах на равных условиях.

Что такое товары и услуги

Товары и услуги — это элементы, описывающие конкретные позиции внутри договора: ковер, услуга доставки, химчистка, консультация, выезд и т.д. Они добавляются вручную или автоматически (например, через автоматические задачи).

Каждый товар или услуга может включать:

• собственные фильтры (например, тип поверхности, площадь, сложность обработки);
• задачи, связанные с конкретной единицей;
• данные, участвующие в расчётах.

Таким образом, можно настроить процессы обработки как на уровне договора в целом, так и на уровне каждой отдельной позиции.

Равноправие с договором

Хотя товары и услуги добавляются в состав договора, система не ставит их выше или ниже — автоматизация, задачи, фильтры и расчёты одинаково могут быть привязаны как к договору, так и к его содержимому.

Пример:
Если договор находится на этапе «Согласование условий», в нём можно активировать задачи, заполнить фильтры и применить расчёты. Одновременно можно работать с каждой позицией — например, создавать отдельные задачи на каждую услугу или товар, если это требуется по процессу.

Это позволяет выстраивать как простые, так и сложные сценарии обработки заявок — с гибкостью в деталях, но без потери общей логики.

Фильтры и параметры

Каждая единица товара или услуги может иметь собственные фильтры. В отличие от фильтров договора, которые всегда обязательны, здесь уровень обязательности задаётся в настройках и может быть гибким.

Фильтры влияют на:

• состав задач и переходы по статусам;
• расчёты стоимости;
• аналитические выборки.

Если фильтр перестаёт быть актуальным на следующем статусе, его значение может быть удалено. В отличие от фильтров договора, фильтры товаров и услуг не могут быть перенесены в карту клиента для сохранения — они живут только в контексте конкретного договора.

Задачи, связанные с товарами и услугами

Система позволяет назначать задачи как на договор в целом, так и на отдельные товары и услуги. Это удобно, когда необходимо:

• организовать обработку нескольких единиц параллельно;
• зафиксировать индивидуальные этапы выполнения;
• установить условия, при которых договор перейдёт на новый статус после выполнения всех задач.

Такой подход применим в клининге, логистике, производстве, ремонте и других отраслях, где заказ состоит из нескольких действий и объектов.

Влияние на расчёты

Товары и услуги, наряду с договором, участвуют в расчётах. Их фильтры и параметры передаются в модуль вычислений, который по заданным формулам определяет итоговую стоимость заказа.

Система поддерживает группировку расчётов по категориям, сохранение промежуточных значений и ведение аналитики по каждому из них. Это делает расчёт гибким и адаптивным как к простым, так и к сложным сценариям ценообразования.

Заключение

Товары и услуги — это не просто приложение к договору, а полноценная часть структуры CRM. Вместе с договором они:

• участвуют в автоматизации;
• обрабатываются задачами;
• влияют на расчёты;
• задают логику переходов и заполнения данных.

Такой подход позволяет строить масштабируемые и точные процессы, при этом оставляя возможность для индивидуальной настройки под конкретные бизнес-модели.