Задачи: контроль, автоматизация и логика исполнения

Задачи в CRM — один из ключевых инструментов для автоматизации процессов, контроля исполнения и связи между сущностями. Через задачи происходит основное взаимодействие сотрудников с договорами, клиентами и товарами или услугами, а выполнение задач может приводить к изменениям в статусе, обновлению данных и запуску других действий.

Основные возможности задач

Задачи можно создавать вручную или автоматически. Они могут быть связаны с:

• договором;
• картой клиента;
• отдельной задачей;
• конкретным товаром или услугой в составе договора.

Каждая задача имеет:

• исполнителя;
• срок выполнения;
• описание;
• привязку к сущности (договор, клиент, товар/услуга);
• историю изменений;
• параметры завершения.

Логика работы

Задача может быть частью бизнес-процесса: например, после поступления заявки автоматически создаётся задача «Уточнить адрес». При выполнении задачи сотрудник обязан заполнить все необходимые фильтры, если они требуются для перехода на следующий статус.

Важно: если задача связана с переходом договора на следующий статус, система проверит наличие обязательных фильтров и не даст завершить задачу без их заполнения.

Задача фиксирует, какие фильтры были изменены в процессе её выполнения. Это позволяет восстановить логику действий и использовать данные в аналитике.

Привязка к контексту

Одно из преимуществ — возможность создавать задачи не только на договор в целом, но и на каждую его часть:

• Задачи на договор — для обработки общей информации и статуса.
• Задачи на товар или услугу — для индивидуальной работы по каждой позиции.
• Задачи на карту клиента — для работы с клиентом вне контекста текущего договора.

Такая структура позволяет выстраивать сложные и гибкие процессы, особенно в сценариях с множеством параллельных действий.

Состояния задач и ограничения

У задачи может быть одно из следующих состояний:

• Назначена
• Выполнена
• Отклонена
• Закрыта

Состояния используются для контроля и логики обработки. Например, если задача отклонена, это может автоматически перевести договор в другой статус или остановить дальнейшую обработку.

Взаимодействие с автоматизацией

Задачи тесно связаны с автоматическими и типовыми задачами:

• Типовые задачи — создаются вручную, но на основе заранее настроенных шаблонов. Обычно отображаются в зависимости от выбранной даты в договоре. Пример: если договор находится на статусе «Согласование выезда», оператор может выбрать дату и на её основе назначить задачи по выезду, логистике и звонкам.
• Автоматические задачи — создаются системой при наступлении определённых условий (изменение фильтра, переход на статус, создание других задач). Они могут быть назначены на исполнителя или на пользователя «Система» — в этом случае задача может инициировать отправку сообщений, изменение данных, создание новых сущностей и др.

Завершение задачи и переходы

Каждая задача может иметь настройки, определяющие, на какой статус должен перейти договор после её выполнения или отклонения. Перед завершением система проверяет, заполнены ли все обязательные фильтры, необходимые для перехода.

Если таких фильтров несколько — они отображаются прямо в интерфейсе задачи. Без их заполнения завершение невозможно, что исключает человеческий фактор и ошибки.

Заключение

Задачи в CRM — это не просто напоминания. Это мощный механизм управления потоком работ:

• автоматизация действий;
• контроль заполнения данных;
• запуск переходов и расчётов;
• точная привязка к сущностям;
• аналитика действий и изменений.

Благодаря гибкости задач система легко адаптируется под процессы любой сложности и масштабируется вместе с ростом компании.