Как создать отчет

Для создания отчета вам необходимо:

  1. Нажать на пункт меню “Настройки” далее в выпавшем списке нажать на “Отчеты”. Если у вас возникли трудности на данном этапе убедитесь что для вашей роли выдано разрешение на работу с отчетами.
  2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Создать отчет”
  3. Внесите все необходимые настройки в форму(о них подробно в следующем абзаце) и нажмите на кнопку “Создать”

 

Основные настройки:

Имя - название отчета, которое будет отображаться в общем списке и на соответствующей вкладке на странице Договоры(если выберите соответствующую роль).

Почта - поле находится сразу под полем имени, вы можете указать E-mail (или несколько через запятую) на который будет уходить письмо со списком договоров, которые попали в отчет.

Время - ежедневно в указанное вами в этом поле время, система будет собирать отчет и записывать его в график (который можно будет увидеть на странице просмотра отчета) так-же в случае если вы заполнили поле “Почта” будет отправлять письмо со списком договоров попавших в отчет на указанный E-mail.

Далее идут два списка с возможностью выбора по средствам проставления галочек:

Первый список “Товары и услуги” - вы можете проставить галочки у интересующих вас в данном отчете товарах и услугах, система будет дополнительно собирать их суммарные данные(кол-во, стоимость и размер) 

Второй список “Роли сотрудников” - у сотрудников с ролью совпадающей с выбранной в данном списке, на странице “Договоры” появится вкладка с настраевываемым вами отчетом. Их может быть несколько - данные функционал нужен что бы упростить фильтрацию договоров сотрудниками. 

 

Фильтры:

Дата создания договора и Дата обновления договора - вы можете выбрать один из пунктов, тогда система будет ограничивать поиск договоров согласно выбранному вами пункту. Для того что бы было легче понять какие именно будут введены ограничения по датам, в конце страницы есть пример с указаннием того каким датам соответствуют пункты относительно текущего времени.

Выпадающие списки Статусов/Городов - при необходимости ограничить поиск договоров только определенными статусами или городами, проставьте галочки и система будет искать только по договорам которые находятся в выбранных вами статусах/городах.

Далее настройке доступны фильтры созданные у вас в CRM. Их настройка отличается в зависимоти от типа фильтра:
Текстовый фильтр - вы можете ввести любое значение, в отчет попадут договора у которых в настраиваемом фильтре значение будут полностью или частично совпадасть с теми что вы ввели.
Выпадающий список / Множественный список / Скрытый фильтр пользователя - достаточно выбрать варианты поиск по которым вас интересует, в отчет попадут только договора у которых в настраиваемом фильтре хотя бы одно значение будет совпадать с выбранными вами.
Дата / Скрытый фильтр даты - в отчет попадут договора согласно выбранному вами пункту, в конце страницы есть пример с указаннием того каким датам соответствуют пункты относительно текущего времени.
Если выбрать пункт “Настроить” - вам будет доступен свободнный ввод по средствам которого можно:
Ввести любое число - тогда ограничение по поиску будет вычисляться следующим образом: сегодня + (введенное вами число). Пример: если сегодня 1 января, а вы ввели “10” тогда поиск по отчету в данном фильтре будет ограничичваться по 10 января.
Два числа через запятую - тогда система будет искать по прицнипу аналогичному как и с одним числом, но в данном случе первое число будет отвечтаь за начало интервала, а второе за его конец. Пример: если сегодня 15 января, а вы ввели “-10,10”  тогда поиск по отчету в данном фильтре будет ограничичваться с 10 января по 25 января.


Примеры настройки:

Договоры с датой забора заявки в период до даты от сегодня минус неделя. Например. если сегодня 17 октября, нужно, чтобы в отчет попадали все договоры, у которых дата забора до 10 октября

  1. Заполняем поле Имя - на ваше усмотрение
  2. В блоке Фильтры находим, после с соответствующим названием, в данном примере это “дата забора”. У вас фильтр может называться иначе или вообще отсутствовать(в данном случае вам его нажо будет создать). В списке выбираем пункт “Настроить” и вводим в открывшееся поле: “-7”. Таким образом в отчет попадут договора у которых в фильтре “дата забора” будет указана дата на 7 дней раньше чем сегодня.

Договоры с датой забора заявки в период от сегодня минус 2 недели. Например. если сегодня 17 октября, нужно, чтобы в отчет попадали все договоры, у которых дата забора до 3 октября

  1. Заполняем поле Имя - на ваше усмотрение
  2. В блоке Фильтры находим, после с соответствующим названием, в данном примере это “дата забора”. У вас фильтр может называться иначе или вообще отсутствовать(в данном случае вам его нажо будет создать). В списке выбираем пункт “Настроить” и вводим в открывшееся поле: “-14”. Таким образом в отчет попадут договора у которых в фильтре “дата забора” будет указана дата на 14 дней раньше чем сегодня.